Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. Внезапный провал одной из операций, повлекший гибель агента, заставляет его заподозрить наличие предателя в своих рядах. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы до завершения проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин намеренно уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничной территории, где официально устраивается руководителем лесничества.
Казалось бы, спокойная должность управляющего лесным хозяйством оборачивается новыми испытаниями. Николай сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями, орудующими в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую деталь: несколько его предшественников на этом посту таинственно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.