1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом их необычного приключения.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями этих загадочных краёв. Его рассказы о старинных обрядах и магических традициях Уэльса начинают переплетаться с таинственным происшествием, случившимся с Дарси.
